Câu chuyện diễn ra vào thế kỷ 15, trong bối cảnh Chiến tranh Trăm năm giữa Pháp và Anh để tranh giành ngai vàng Pháp. Montmorency, con trai của một quý tộc, say mê nghiên cứu phép thuật và thuật giả kim tại một trường đào tạo hiệp sĩ hoàng gia. Tuy nhiên, sau thất bại nặng nề của Pháp tại Agincourt, ngôi trường đã bị giải thể. Mất tất cả và giờ là kẻ bị truy nã, Montmorency, người vừa trở thành nhà giả kim, gặp một cô thôn nữ bí ẩn tên Jeanne.
