Vào thế kỷ 15, Anh và Pháp diễn ra cuộc Chiến Tranh Trăm Năm nổi tiếng. Vào những năm cuối cùng của cuộc chiến ấy, tại học viện hiệp sĩ, một nhóm bạn đã cùng thực hiện lời thề mãi mãi sẽ gắn bó với nhau. Tuy nhiên, sau cuộc thất bại của quân Pháp ở Azincourt, học viện bị giải tán và những người bạn cũ bị phân tán.
Mon tmorency, chàng trai quý tộc trẻ tuổi, quyết định nghiên cứu cấm thuật và giả kim thuật để mong có thể chấm dứt được cuộc chiến. Định mệnh đã dẫn dắt anh gặp được một thôn nữ tên Jeanne.
