Nhân vật chính là Trương Tiểu Phàm – một thiếu niên xuất thân bình thường, cha mẹ bị thảm sát trong thảm kịch thôn Thảo Miếu. Sau này, cậu được Thanh Vân Môn thu nhận, bái nhập môn hạ trưởng lão Điền Bất Dị. Trong thảm kịch năm đó, Tiểu Phàm tình cờ giữ được Huyết Hồn Châu (ma vật chí ác), cùng với Đại Phạm Bát Quái Trận và Xích Tiên kiếm pháp, từ đó trở thành “người mang dị vật trong thân”.
Trải qua nhiều biến cố, Tiểu Phàm đứng giữa ranh giới chính – tà: một bên là Lục Tuyết Kỳ (Thanh Vân Môn, tình yêu thanh khiết), một bên là Bích Dao (con gái Quỷ Vương, tình yêu bi thương). Cao trào là khi Bích Dao vì cứu Tiểu Phàm mà dùng Hợp Hoan Chuông đỡ đòn Tru Tiên Kiếm Trận, rơi vào trạng thái hôn mê vĩnh viễn. Từ đó, Tiểu Phàm đổi tên Quỷ Lệ, bước vào Ma giáo, trở thành nhân vật đứng giữa hai thế lực.
Toàn bộ câu chuyện xoay quanh tình yêu – tình bạn – chính tà – vận mệnh, kết thúc mở khi Quỷ Lệ vẫn đi tìm cách cứu Bích Dao.
