Shi là một đứa trẻ bị nguyền rủa, bị bỏ rơi trong một khu rừng đầy rẫy những con thú có thể gây ra những lời nguyền nặng nề chỉ trong một lần chạm vào. Shi gặp một con thú có tâm hồn trái ngược với những con khác mà cô gọi là Thầy. Con thú đó (Thầy) nói với Shi rằng dì của cô ấy đang đến để đón cô ấy, trong khi thực tế dì của Shi, như Shi gọi, là người đã bỏ rơi cô ấy. Shi lẻn đi tìm người dì của mình nhưng những người lính từ khu vực có người ở bên ngoài khu rừng đã tìm thấy cô và cho rằng Shi là một con quái vật đội lốt người. Sau đó, Con thú đó (Thầy) cứu Shi nhưng cô ấy vẫn còn rất nhiều câu hỏi. Vào nửa đêm, Shi thức dậy và tìm thấy một con quái thú hy vọng sẽ nguyền rủa Shi. Cô đã lẻn vào nhà. Con quái vật chạm vào Shi, gây ra lời nguyền cho cô ấy. Con thú đó (Thầy) tìm thấy con quái vật và tiêu diệt nó, nhưng đêm đó, Shi mơ thấy cô đang tìm kiếm người dì của mình. Trong giấc mơ của Shi, cánh tay của cô ấy từ từ biến thành một móng vuốt màu đen có màng...
