Bộ phim bắt đầu bằng việc thuật sĩ Karl Dorf trục xuất một phù thủy quyền năng tên là Drizelda khỏi một ngôi làng vì nhiều tội ác. Karl Dorf cho phép cô cháu gái bị ngược đãi của Drizelda là Athena ở lại. Những người dân làng đều lo sợ cô bé sẽ trở nên giống như dì của mình, vì cô bé nuôi sâu bọ (Jerry) và có tình cảm với mèo (Tom). Mèo và chuột trong dòng thời gian này là trẻ sơ sinh và trở thành bạn/thù cùng với Athena, người chỉ là một cô gái chân đất.
