Đặc vụ Twilight của Westalis được cử trà trộn vào nước địch để thám sát kẻ thù đang có âm mưu phá hoại nền hòa bình Đông - Tây. Vì tính chất của nhiệm vụ, bậc thầy cải trang Twilight buộc phải lập gia đình và có con thì mới có thể tiếp cận được mục tiêu. Với một kẻ chưa từng có người thân và luôn làm việc một mình, Twilight sớm tìm thấy mình mắc kẹt trong chuyện gia đình dở khóc dở cười.
