Trong những năm sau cuộc chiến tàn khốc, Empire of Zo hiện kiểm soát đất đai và công dân của đối thủ Aquafa, ngoại trừ Lãnh thổ Ngựa Lửa của Aquafa, nơi những con chó hoang từng mang cơn sốt Sói Đen chết người tiếp tục lang thang tự do. Khi một bầy chó chạy đua qua một quả mìn do Zo điều khiển, Van, một cựu binh lính bị bắt làm nô lệ, và một cô gái trẻ tên Yuna đều bị cắn nhưng cố gắng trốn thoát với tư cách là những người sống sót duy nhất sau cuộc tấn công.
