Đầu mùa hè năm 1966, vì công việc của ba, cậu học sinh trung học năm nhất Kaoru Nishimi một mình đến Sasebo để sống với người họ hàng. Như duyên số, cậu gặp Sen, "bad boy" thứ thiệt. Ấm dần mở lòng và thay đổi bản thân. Tình yêu với jazz là cầu nối giúp Ấm tìm ra người bạn thực sự của cuộc đời mình. Câu chuyện còn nhiều điều thú vị lắm, cùng thưởng thức nhé.
