Câu chuyện diễn ra ở Long Quốc. Nono không còn nhiệm vụ bảo vệ rồng khỏi bị sâu răng. Một ngày nọ, cô phát hiện một người lính phe địch bất tỉnh. Tên người lính là Bell và được hồi sinh từ răng rồng. Đó cũng là điềm báo sắp xảy ra một tai họa khủng khiếp. Nono và Bell trải qua nhiều trận chiến ác liệt và cuối cùng họ học được cách chấp nhận số phận.
