Kazu ki Kuro tetsu, một học viên của trường Hiệp Sĩ Ma Thuật, nơi các hiệp sĩ chiến đấu bằng cách biến linh hồn thành kiếm ma thuật. Anh là một hiệp sĩ lưu ban, không có tài năng phép thuật. Tuy nhiên, vào một ngày nọ, St e lla - một công chúa ngoại quốc đồng thời là một hiệp sĩ hạng A, đã đơn phương thách đấu. Theo đó, người thua cuộc sẽ phải phục tùng người thắng cuộc suốt đời...
