Khi mùa thu sắp kết thúc, Chidori Yoshino, một thành viên của Strega, bắt cóc Iori Junpei. Trong khi đó, Makoto Yuuki và Đội Hành quyết Ngoại khóa Chuyên biệt (SEES) tiêu diệt Arcana Hanged Man. Ngay sau đó, một tay chơi bí ẩn tên là Ryouji Mochizuki chuyển vào lớp 2-F của trường trung học Gekkoukan.
