Nora Han là học sinh cấp ba. Ngày nọ, cậu gặp một cô gái tên là Patricia ở công viên. Cô nàng tự xưng mình là công chúa của thế giới ngầm. Patricia và Nora vô tình hôn nhau, và chính hành động này đã biến Nora thành mèo đen. Patricia đã đưa Nora về nhà mình và vài ngày sau đó, Nora biến lại thành người. Tuy nhiên, cứ như vậy, Nora biến thành người rồi lại thành mèo...
