"IshiOko shi" của Natsume sẽ gặp tiểu quái có tên Mitsumi trong khu rừng. Mitsumi được giao nhiệm vụ đánh thức yêu quái Iwatetsu thần thánh khỏi giấc ngủ sâu. Mitsumi đã đè nặng lên tâm trí của Natsume, nên cậu đang bắt đầu giúp Mitsumi thực hiện được nhiệm vụ chính thức của mình. "Ayashiki Rai housha", một vị khách bí ẩn xuất hiện trước mặt Tanuma. Gần như mỗi ngày đều có khách đến thăm Tanuma trò chuyện với cậu, và thời gian cứ thế trôi đi. Natsume biết vị khách này là yêu quái và lo lắng cho Tanuma, nhưng Tanuma lại thích những cuộc trao đổi này với yêu quái. Yêu quái không gây hại, nhưng nó đang làm cho sức khỏe của Tanuma từ từ xấu dần đi.
