Anime sẽ là một câu chuyện lãng mạn giả tưởng, lấy bối cảnh ở tỉnh Aichi, thành phố Tokoname. Nhân vật chính là một học sinh sơ trung năm hai, Miyu Sasaki, biệt danh là "Muge" (nghĩa là người vô cùng bí ẩn). Cô đã cố gắng thổ lộ tình cảm của mình với người bạn cùng lớp, Kento Hino, nhưng đã hoàn toàn bị cậu ta phớt lờ. Cách duy nhất để cô có thể ở gần cậu là trở thành một "con mèo". Trong khi cô chỉ có thể ở bên cậu trong hình dạng mèo, ranh giới giữa bản thân cô và một con mèo dần dần có nguy cơ bị xóa nhòa.
