Phần 2 của series Mermaid Melody. Tiếp nối phần 1, Kai to phải quay lại Hawaii để tiếp tục học lướt sóng cũng như tìm kiếm bản thân mình. Lu cia, mặc dù rất buồn nhưng vẫn ủng hộ bạn trai của mình. Nhưng một thế lực mới đã xuất hiện, đe dọa đến nền hòa bình của đại dương. Đồng thời, Lu cia cũng nhận được tin Ấn Độ Dương sắp sửa chào đón một Công Chúa Nhân Ngư mới kế nhiệm cho Sa ra. Trong thời điểm ấy, Lu cia nhận được tin dữ từ Kai to. Và khi gặp lại, bên cạnh cậu ấy… là một cô gái khác?
