Bộ phim dựa trên visual novel "Meiji Tokyo Renka" của Broccoli. Cốt truyện của bộ phim được tóm tắt như sau: Vào đêm muộn, dưới ánh trăng tròn đỏ thẫm trong buổi lễ hội, một cô gái nữ sinh cao trung bình thường, Mei Ayazuki, đã gặp một anh chàng phù thủy với cái tên tự xưng Charlie. Bằng phép thuật của Charlie, cô du hành thời gian trở về Tokyo thời Minh Trị, gặp và bắt đầu có tình cảm với rất nhiều nhân vật nổi tiếng trong lịch sử giai đoạn ấy.
