Câu chuyện kể về anh chàng Ara ta Mi ya ko, một nhân viên chính phủ được bổ nhiệm vào bộ phận "Liên hệ khu vực về đêm" thuộc văn phòng quận Shinju ku. Bộ phận này chuyên đảm nhận giải quyết những vụ án bí ẩn kỳ dị. Ara ta có năng lực nghe hiểu những thứ tiếng không phải tiếng người và không ai có thể hiểu được những tiếng ấy ngoại trừ Ara ta. Ngày nọ, anh bắt gặp một you kai tại công viên Shinju ku Gyoen. You kai ấy đã gọi anh là Abeno Se ime i – tên của một Âm Dương Sư nổi tiếng trong lịch sử Nhật Bản.
