Một pháp sư tập sự từng đứng đầu Nanh Tháp danh tiếng, giờ đây lại trở thành kẻ cho vay cố tìm cách đòi lại nợ, cho đến khi những con nợ lập ra kế hoạch kiếm tiền lừa gạt. Vô tình bị lôi vào kế hoạch, Orphen đã gặp lại con quái vật vốn là mục tiêu của cậu kể từ ngày rời Nanh Tháp. Giữa những người muốn giết con quái vật và Orphen - người cố hết sức bảo vệ nó - những ngày yên bình của cậu đã chấm dứt. Cố tìm cách biến người đàn chị Azalie quay về với hình dáng cũ đã dẫn đến nhiều bí ẩn và mấu chốt bí mật của thế giới này.
