Một năm trước khi cô nữ thần vô dụng và chàng trai NEET xuất hiện, Megumin thiên tài vĩ đại nhất của Ma tộc Crimson rất chăm chỉ làm việc và học tập. Kể từ cuộc gặp gỡ thay đổi cuộc đời khi còn trẻ, cô phù thủy đã dành mọi khoảnh khắc của mình để theo đuổi ma thuật tấn công tối thượng Explosion! Trong một chuyến đi định kỳ vào rừng Komekko, em gái của Megumin đã tìm thấy một chú mèo con kỳ lạ màu đen. Cô không thể ngờ rằng con mèo này đóng một vai trò quan trọng trong việc phá hủy ngôi mộ của Chúa tể Hắc ám…
