Với sự giúp đỡ của Meme Oshino, chuyên gia về sự hiện thân, Koyomi đã đánh bại ba thợ săn ma cà rồng mạnh mẽ, bao gồm Drama Turgy, Episode de An và Guillotine Cutter. Koyomi lấy lại tất cả các chi của Kiss-Shot-Acerola-Orion-Heart-Underblade để trở lại thành người một lần nữa. Nhưng khi anh trở về với Kiss-Shot, cô tiết lộ cho anh ta sự thật lạnh lùng về ý nghĩa của một ma cà rồng - một sinh vật của đêm. Không thể lấy lại những gì anh ta đã làm, Koyomi cảm thấy không có gì tiếc nuối và chỉ có thể phủ nhận số phận đáng sợ của mình. Trong khi Koyomi đang phải vật lộn để đối mặt với thực tế, người bạn Tsubasa Hanekawa đến với anh ta với một kế hoạch nào đó...
