Câu chuyện xảy ra ở Linh Sơn, nơi đây tập trung một đám người Địa giới đã tuyệt vọng. Bọn họ, đa số vô cùng tàn bạo, bị xã hội vứt bỏ, đã chiếm đất tại Linh Sơn, làm vua. Khôi Bạt đời thứ tư - Mê Lân, sinh ra ở nơi đây. Thiên giới khổ sở tìm Khôi Bạt nhưng không có kết quả, vì muốn tiêu diệt Khôi Bạt, họ quyết tâm san bằng Linh Sơn. Mê Lân quật khởi từ trong khốn cảnh, tinh thần của hắn cũng từng bước làm thức tỉnh đám người Linh Sơn. Mê Lân dẫn đầu quân Linh Sơn, quét ngang các quốc gia Địa giới đối địch với trời, trở thành bá chủ quân lâm thiên hạ đời đầu.