Các gánh xiếc không chỉ đơn giản mang lại nụ cười và niềm hân hoan cho mọi người, mà ngược lại, chúng cũng có thể mang đến khủng hoảng và bất hạnh. Ma sa ru, một cậu bé xuất thân từ gia tộc Sai ga giàu có, nhưng không may mất bố khi còn nhỏ. Trong lúc chạy trốn khỏi lũ bắt cóc, cậu vô tình va vào Na ru mi, một gã lực lưỡng bị căn bệnh quái ác: nếu anh không khiến người ta cười, anh sẽ chết. Tình thế bắt buộc Na ru mi bảo vệ cậu bé vì chính mạng sống của anh.
