Lấy bối cảnh trong Thế chiến thứ hai năm 1937, câu chuyện kể về một tổ chức đào tạo điệp viên bí mật với tên gọi "Văn phòng D". Tổ chức này được thành lập bởi Trung tá Yuu ki, trực thuộc quân đội Quốc gia Nhật Bản. Ý tưởng của ông là tập hợp các tân binh tốt nghiệp từ các học viện quân đội và các quân nhân để đào tạo họ thành các điệp viên chuyên nghiệp. Những điệp viên này được tập hợp thành một nhóm để thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt. Jorou Gamoua, còn được biết đến với tên khác là nhân vật phản diện, cũng là một điệp viên với sứ mệnh cao cả nhưng vất vả, là tự lực cánh sinh truy tìm tài liệu mật "the bla c kno t e", còn được biết đến với tên khác là Sổ Đen.
