Sau sự suy tàn của những lĩnh vực khoa học và công nghệ từng phát triển mạnh mẽ, một nguồn năng lượng mới được gọi là ma thuật đã thúc đẩy kỷ nguyên hiện đại. Nhân loại tạo ra những vũ khí sinh học cấm kỵ, Gear. Cuối cùng, những Gear này nổi dậy chống lại loài người. Mặc dù nhân loại đã giành chiến thắng trong cuộc chiến sinh tồn được gọi là Thánh Chiến, nhưng tổn thất quá lớn đến mức ngay cả sau vài thập kỷ, những vết thương tinh thần vẫn chưa thể lành lại. Sin Kiske, đứa con của một con người và một Gear, đến dự lễ cưới của cha mình, Ky, và mẹ mình, Dizzy. Cuộc hôn nhân này phá vỡ điều cấm kỵ tối thượng, sự kết hợp giữa một con người và một Gear. Dù thế giới đã yên bình, phải mất nhiều năm để một buổi lễ như vậy có thể diễn ra. Dẫu có nhiều cảm xúc phức tạp xung quanh lễ cưới, vẫn nhận được những lời chúc phúc.
Nhưng rồi một cô gái bí ẩn đột ngột xuất hiện... Đứa trẻ mang trong mình dòng máu Gear – và cô gái bí ẩn mang lòng căm ghét Gear. Cuộc gặp gỡ định mệnh của họ sẽ làm rung chuyển thế giới.
