Ông già Noel, chuột Mickey và tất cả những người bạn Disney của ông cùng góp mặt trong một bộ phim gốc, nói về tầm quan trọng của việc mở rộng trái tim để đón nhận tinh thần thực sự của Giáng Sinh. Donald già, cứng đầu, cố gắng chống lại niềm vui của mùa trong vô vọng. Mickey và Pluto học được bài học lớn về sức mạnh của tình bạn.
