León, người kế thừa danh nghĩa Hoàng Kim Kỵ Sĩ GARO đã quyết định dành thời gian để huấn luyện một Ma Giới Kỵ Sĩ tương lai. Sát cánh cùng cậu có Hoàng Tử Alfonso của Vương Quốc Valinante. Sau đó, họ đã cùng nhau tiêu diệt một Horror tuyệt sắc, vốn trú ngụ tại quốc gia láng giềng Vaze lia.
Cùng thời điểm đó, cậu bé Ma Giới Kỵ Sĩ tương lai đã bị bắt cóc bởi một kẻ lạ mặt. León đuổi theo chúng một cách tuyệt vọng, tiếc thay cậu lại bị kẻ địch bao vây và dồn vào thế chết. Đúng lúc đó, một Ma Giới Kỵ Sĩ tên Da río, người được cho là đã mất tích không một lý do, lại đột ngột xuất hiện và giải cứu cậu. Dưới sự chỉ dẫn của Da río, León được đưa đến một thị trấn bí ẩn. Tại đó, cậu đã gặp một người mà không ai ngờ tới!
