Jo sh và Blue ski doo đến Thành phố New York để thử giọng cho vở nhạc kịch Broadway của Rai n bow Puppy, nhưng họ bị lạc khi Jo sh vô tình để quên cuốn Han dy Dan dy No t e boo k ở nhà. Điều này dẫn đến một trò chơi Blue's Clues để tìm ra nơi diễn ra buổi thử giọng. Trong khi đó, Ti c ke t y To c k và những người bạn của cô ấy đến Thành phố New York để tìm Jo sh và Blue, đồng thời đến buổi thử giọng với sự giúp đỡ của Joe và St e ve.
