Na - ka - ji - ma A - tsu - shi bị đuổi khỏi cô nhi viện, không còn nơi nào để đi cũng như không có gì để ăn. Khi đang đứng ở một bờ sông, đang chết đói, anh đã cứu sống được một thằng cha cuồng tự tử. Đó là Dazai Osamu và cộng sự của anh ta là Kunikida, là thành viên của một tổ chức thám tử đặc biệt. Họ có những năng lực siêu nhiên và chuyên đối phó với những vụ quá nguy hiểm cho cảnh sát và quân đội. Họ đang theo dõi một con hổ xuất hiện dạo gần đây ở nơi đó và cũng trong khoảng thời gian A - tsu - shi đến thành phố này. Nó dường như có một sự kết nối nào đó với A - tsu - shi và khi mọi chuyện đã được giải quyết xong xuôi thì có vẻ như trong tương lai thì A - tsu - shi sẽ gắn bó với Dazai và đội thám tử bí ẩn đó nhiều nữa.
